Перестраховочный брокер

BI-отчёт по платежам в облачном Битрикс24

Собрать управленческую отчётность по платежам там, где кастомный код в портал положить нельзя в принципе — облако.

Битрикс24 Облако · BI Конструктор · Trino

Что мешало

Платежи и договоры живут в смарт-процессах, свести их штатной аналитикой не получалось
Суммы приходят строкой с мнемоникой валюты, а валют семь: рубли, воны, евро, юани, баты, лиры, рупии
Штатная связь между платежом и договором заполнена не у всех записей и местами расходится с реальностью
Виды платежей менялись, а отчёт нужен был такой, чтобы не переделывать его после каждого изменения

Что сделали

Собрали датасеты и дашборд в BI Конструкторе на движке Trino
Нашли ловушку данных: штатная связь заполнена у 230 записей из 279, а служебное поле — у 276. Джойн перевели на него и сделали внешним, чтобы платежи без договора не пропадали из отчёта
Нормализовали денежные поля: вытащили сумму и код валюты из строки, пересчитали в евро по курсу договора с приоритетом уже заполненного поля
Посчитали номер транша по договору и виду платежа и статус платежа на текущую дату: оплачен, ожидается, доступен к переводу, просрочен, без даты
Виды платежей не захардкодили, а вынесли в фильтр дашборда

Что стало

279 платежей в отчёте

276 связей вместо 230 после перехода на служебное поле

7 валют приведено к единой

0 строк кода внутри портала

Дашборд опубликован и передан заказчику вместе с пошаговым руководством по пересборке и справочником данных портала — чтобы отчёт можно было развивать без нас.

Как это выглядит

Редактор SQL в BI Конструкторе Битрикс24: датасет платежей на движке Trino — Датасет собирается запросом на Trino прямо в BI Конструкторе. В шапке — заметки для себя: какие поля приходят текстом, как считать курс и на каком эталоне сверялись. Имена полей и суммы замазаны.

Дашборд по платежам: комиссия против расходов, структура расходов, план и факт — Готовый дашборд: комиссия против операционных расходов по месяцам, структура расходов, план и факт с начала года и управленческие показатели. Курс к рублю — единый на весь отчёт, из системного справочника портала. Цифры замазаны.

Чему это научило

В облаке нельзя положить код внутрь портала, и это ограничение меняет подход целиком: вся логика уезжает в SQL датасета. Заодно выяснилось, что штатной связи между сущностями доверять нельзя, пока не сверил её с данными.

Похожая задача

Если узнали свою ситуацию — расскажите, что происходит у вас. Вернёмся с оценкой в часах и планом работ.

Обсудить задачу Услуга: Битрикс24