CRM интернет-магазина на 11 000 сделок

Что мешало

• Данные клиента жили в контакте, а менеджер работал в сделке — приходилось искать
• Обязательность полей нельзя было включить: она ломала автосоздание сделок из заказов
• Робот уведомления о завершении заказа «иногда не срабатывал»
• 2 816 сделок были заведены до появления новых полей и оставались пустыми

Что сделали

• Завели три поля клиента в сделке с автокопированием из контакта при создании
• Сделали обратную запись в контакт, не перезаписывая уже заполненное
• Включили обязательность по стадиям штатным механизмом — подсказка работает и в карточке, и в канбане, автосоздание сделок не блокируется
• Разобрали робота уведомлений и нашли три настоящих бага: флаг окружения, который никогда не срабатывал в асинхронном контексте; ссылку на несуществующее действие; неверное условие ветвления
• Заполнили 2 816 сделок задним числом — без запуска роботов, SMS и сообщений клиентам

Что спрашивают про эту задачу

Обязательные поля ломают автосоздание сделок — что с этим делать

Включать обязательность по стадиям штатным механизмом, а не общую на всю сделку. Тогда подсказка работает и в карточке, и в канбане, а сделка, созданная автоматически из заказа, не упирается в пустое поле и заводится как раньше.

Как заполнить тысячи сделок задним числом и не разослать клиентам уведомления

Обновлять данные в обход роботов. Это главная опасность такой работы: один неосторожный апдейт на живой CRM — и 2 816 клиентов получают уведомление о заказе годичной давности. Здесь бэкфилл прошёл без единой лишней отправки.

Робот уведомлений «иногда не срабатывает» — это лечится

Да, и «иногда» почти всегда означает конкретную причину. В этом роботе их нашлось три: флаг окружения, который никогда не срабатывал в асинхронном контексте, ссылка на несуществующее действие и неверное условие ветвления.